Ένα γρήγορο, ανάλαφρο και χιουμοριστικό πέρασμα από τη ζωή του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, σε αφήγηση πρώτου προσώπου με στοιχεία λαϊκού θεάματος, άρωμα τσίρκου και μουσικές. Ο ταπεινός περιπλανώμενος ζωγράφος αντιμετώπιζε τη χλεύη του κόσμου ζωγραφίζοντας ακατάπαυστα και αφήνοντας το έργο του να μιλήσει γι' αυτόν.